Шведского мальчишку Нильса Хольгерсона за вредность и несносное поведение заколдовал гном-волшебник. Он сделал его таким же маленьким, как и он сам, но, в отличие от гнома, совершенно беззащитным. Теперь Нильса может обидеть любой, кто окажется больше ростом. Чтобы обрести свой прежний вид, вновь стать человеком и вернуться любимым родителям, Нильс теперь обязан пройти множество испытаний. Он должен помочь лесным жителям спастись от крыс и хитрого лиса, обрести друзей и сделать свое сердце «большим» и добрым.