Жила-была царевна, которая никогда не улыбалась и уж тем более не смеялась. Царь пообещал, что тот, кто рассмешит царевну, женится на ней. Конечно, желающих было много, но ни у одного не получилось вызвать улыбку на лице девушки, а уж тем более рассмешить.

Забрел в печальное царство Иван, шутник и балагур.

Приглянулся веселый парень Царю,

 Да боится царь-батюшка

своей строгой дочери, Царевны Несмеяны…

Старая любимая сказка, украшенная новыми вариациями, конечно, с любовью, приключениями, коварством в лице Принца-соперника, интригами, храбрыми подвигами и непременной победой добра…

Продолжительность спектакля – 70 минут.